WrikeとSalesforceの統合

クライアントプロジェクトの管理がさらに簡単に。
Hero Image Apps Saleforce 2x

世界中で2万社以上の組織からの信頼を受けています

最良のプロジェクト管理ソフトウェアをCRMと統合する

Salesforce Apps and Tools slider showcasing Sales Cloud, Service Cloud and Marketing Cloud.
Wrike for Salesforce integration slider with call-to-action button and feature summary.
Wrike dashboard showing Salesforce integration, calendar timeline and mobile task view.

販売チームにとってのメリット

チームを活用する
チームを活用する

定義済サービスのメニューからサポートをリクエストします。

機約束通りに届ける
機約束通りに届ける

タスクおよびフォローアップするオーナーを割り当てて説明責任を強化します。

チ不測の事態を避ける
チ不測の事態を避ける

クライアントのために行っている作業の状況が全て見えるだけでなく、詳細なレポート作成も可能です。

機能横断型チームにとってのメリット

受信リクエストの標準化
受信リクエストの標準化

受信リクエストのすべてに一つのソースで対応。Eメールまたはドライブバイリクエストはもう不要です。

納期を厳守する
納期を厳守する

チームの作業全てを一ヶ所で明確に記録することで、生産性および説明責任を強化します。

リアルタイムのレポート<br>
リアルタイムのレポート

チーム全員の作業負荷およびプロジェクトの状況を瞬時に表示します。

SalesforceをWrikeと連携する

統合をリクエストするには、WrikeのBusinessまたはEnterpriseアカウント管理者になる必要があります:

  • 「アプリ&統合」ページを開きます。
Wrike integrations screen displaying Wrike System and Salesforce app options.

Salesforceアプリカード(WrikeのBusiness/Enterpriseアカウント管理者だけに表示されます) を開いて、「統合のリクエスト」ボタンをクリックします

Salesforce connection wizard in Wrike displaying required permissions before authorization.

Salesforce管理者に伝えるべき設定マニュアルおよびインストールリンクを記したEメールがあなたに送信されます

Map Salesforce fields to Wrike fields in integration step.

Wrikeのプロジェクト管理ツールで作業をはかどらせましょう!